在過去15年我本人一直在信息革命浪潮中從事早中期投資，可以用兩張圖概括這15年的投資邏輯。第一張圖就是這個“倒金字塔”產(chǎn)業(yè)透視圖，以“摩爾定律”為核心力量源泉，逐層推動整個經(jīng)濟世界不斷通過數(shù)字化、在線化、智能化等方式進行商業(yè)創(chuàng)新和變革，孿生出數(shù)字世界。她就像這個數(shù)字世界的太陽一樣，每天無時不刻地源源不斷地貢獻巨大能量，形成光合作用、新陳代謝、物種進化、社會化等等。
第二張圖就是這個“三橫九縱”投資地圖，落在金字塔的應用層，“互聯(lián)網(wǎng)+”、“智能+”、“全球+”這三股力量如何推動2C（消費）、2B（產(chǎn)業(yè)）的九大領域進行改造和變革，形成“優(yōu)化存量，激活增量”的價值。15年的前10年是絕大部分精力在消費互聯(lián)網(wǎng)，近5年可以說消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐步拉平并重了。說我的經(jīng)歷，主要是有個參考，基本能反映行業(yè)的一個變遷，從2C為主到2C與2B并重。我想這也是一個資本準確及時調(diào)整的縮影，從此看到的是互聯(lián)網(wǎng)下半場、新經(jīng)濟下半場乃至整個國民經(jīng)濟新常態(tài)，是一個經(jīng)濟體走向成熟、發(fā)達的表現(xiàn)。
我把產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)粗淺分為流通互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，我想流通互聯(lián)網(wǎng)是拉開了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的序幕。從工業(yè)到消費、工業(yè)到工業(yè)中間的流通環(huán)節(jié)，我們暫且叫她“流通互聯(lián)網(wǎng)”，涵蓋商流、物流、資金流、數(shù)據(jù)流的數(shù)字化在線化智能化。這個環(huán)節(jié)在過去五年在加速發(fā)展，在各個行業(yè)包括快消品、農(nóng)產(chǎn)品、藥品、布料服裝、建材、汽配、工業(yè)品MRO、工程機械、2B物流、2B金融等都正在產(chǎn)生依托信息技術形成規(guī)模化高效率的領頭企業(yè)，將很多“大、散、亂”的流通現(xiàn)狀變得越來越集中規(guī)模高效。我們相信會有不低于十家的幾十億上百億美金的企業(yè)誕生。
有了非常發(fā)達的消費互聯(lián)網(wǎng)和正在快速成熟的流通互聯(lián)網(wǎng)為基礎和原動力，我們相信萌芽期的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也將會迎來繁榮。
一個概念、一種技術是否能產(chǎn)業(yè)化并持續(xù)，模式優(yōu)劣至關重要，直接影響能否實現(xiàn)從0到1的PMF(Product Market Fit)。所以在目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)早期階段我們作為投資人也是不斷地去看去問去想：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對不同規(guī)模的企業(yè)到底創(chuàng)造哪些價值？企業(yè)為什么推動生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)上線？如果我們打開每個企業(yè)每天都關心的三張財務報表，可能可以找到答案。
在利潤表中，如何幫他們提高收入（銷售半徑、銷售效率、智能定價等）、降低成本（采購半徑、采購效率等）、降低費用（提高人效、云服務、降低融資成本等）？在資產(chǎn)負債表中，如何幫他們優(yōu)化存貨（庫存周轉率、虛擬庫存、死貨風險等）、優(yōu)化負債（融資方式金額和成本等）、優(yōu)化固定資產(chǎn)（云資產(chǎn)等方式實現(xiàn)輕資產(chǎn)）、優(yōu)化應收應付等？基于這些企業(yè)需求，我們看到“云計算”、“云工廠”、“云采購”、“云運維”等模式應運而生，而這其中最有力量的模式是有流通/商流驅動（增收降本減費）推動工業(yè)的數(shù)字化、在線化，而且有了商流支撐，數(shù)字化在線化的成本可以很低。
用應用驅動、價值創(chuàng)造驅動來思考工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是我們的角度。為了線上化而線上化，為了建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而建平臺，到最后都會走不長久。反之，真正圍繞需求、價值創(chuàng)造，里面的空間是巨大的。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字中國建設最重要也最早期的部分，我們企業(yè)界在政府的扶持支持下一起努力，相信把工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設滲透度從現(xiàn)在的1%到10%到50%，就像消費互聯(lián)網(wǎng)在過去20年一樣。堅韌敢為，任重道遠，遠景宏大！
